603755: 日辰股份首次公开发行股票招股说明书[PDF]

青岛日辰食品股份有限公司 招股说明书 青岛日辰食品股份有限公司 (青岛市即墨区青岛环保产业园即发龙山路 20 号) 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人(主承销商) (广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室) 1-1-1 青岛日辰食品股份有限公司 招股说明书本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 不超过2,466万股每股面值 1.00元 每股发行价格 15.70元 发行前股本 7,395.3681万股 发行后总股本 不超过9,861.3681万股拟上市的证券交易上海证券交易所 预计发行日期 2019年8月15日 所 公司控股股东青岛博亚、股东晨星投资承诺:(1)自公司股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)在张华君就任董事/高管时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,本股东每年减持股份数额不超过其上年度末所持公司股份总数的 25%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。(3)公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。 公司实际控制人张华君承诺:(1)自公司股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其通过青岛博亚和晨星投资间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)前述期限届满后,在本人任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年通过青岛博亚和晨本次发行前股东所 星投资间接转让公司的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数持股份的流通限制 的 25%;在离职之日起六个月内,不转让所持公司股份。及自愿锁定的承诺 融诚吾阳、德润壹号及李惠阳联合承诺:(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)在李惠阳就任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,本股东每年减持股份数额不超过其上年度末所持公司股份总数的 25%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。(3)公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。 通过持有公司股东晨星投资的合伙份额而间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员崔宝军、陈颖、宋宝宏、苗建伟、隋锡党、宋久海、屈洪亮均承诺:(1)本人通过持有晨星投资出资份额而间接持有的公司股份,自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股份。(2)前述锁定期期满后,就任董事/监事/高管时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,本股东1-1-2 青岛日辰食品股份有限公司 招股说明书每年减持股份数额不超过其上年度末间接所持公司股份总数的 25%;在离职之日起六个月内,不转让所间接持有的公司股份。 保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日2019年8月14日 期 1-1-3 [查看公告PDF原文]